2024年，中國體育用品出口交出增速6.77%的答卷，全年出口額達(dá)283.96億美元，展現(xiàn)了“中國制造”的韌性。與之同頻，體育用品行業(yè)外貿(mào)仍面臨產(chǎn)業(yè)鏈外遷、成本優(yōu)勢減弱等深層次挑戰(zhàn)。中國體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)日前發(fā)布《中國體育用品對(duì)外貿(mào)易發(fā)展報(bào)告(2024)》，對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)行深度解析，幫助企業(yè)在新的一年里把握出海機(jī)遇。

　　近幾年，體育用品對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)大幅度震蕩，經(jīng)過2023年的去庫存周期，國際體育用品市場需求逐步修復(fù)，尤其是歐美消費(fèi)市場的復(fù)蘇，為跑步機(jī)、健身器材等品類注入增長動(dòng)力。2024年，中國體育用品進(jìn)出口總額298.83億美元，較2023年增長6.22%。其中，進(jìn)口額14.88億美元，較2023年下降3.31%；出口額283.96億美元，較2023年增長6.77%。

　　伴隨體育用品企業(yè)出海持續(xù)升溫，全球供應(yīng)鏈格局發(fā)生變化——耐克、阿迪達(dá)斯等國際品牌將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至東南亞；代工龍頭企業(yè)在越南、印度尼西亞的工廠已占據(jù)全球運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)能的八成以上，直接導(dǎo)致中國運(yùn)動(dòng)鞋出口連續(xù)兩年下滑。這也提示想要依靠出海打開新局面的體育用品企業(yè)，代工模式式微，自主創(chuàng)新與品牌化成為破局關(guān)鍵。

　　好消息是，政策與市場的雙重驅(qū)動(dòng)為行業(yè)指明方向。《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》提出推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高端延伸，鼓勵(lì)企業(yè)從OEM(代工)向ODM(自主研發(fā)制造)和OBM(自主品牌)升級(jí)。與此同時(shí)，東南亞、拉美等新興市場的崛起，為露營裝備、球類產(chǎn)品等品類開辟了新空間。例如，馬來西亞、泰國對(duì)合成纖維帳篷的需求四年內(nèi)翻番，墨西哥、巴西長期占據(jù)球類產(chǎn)品出口前三……這些變化為體育用品企業(yè)提供了市場多元化機(jī)會(huì)。

　　體育用品出口市場中，美國作為多年來最大出口國的地位不受挑戰(zhàn)。2024年，體育用品對(duì)美出口89.28億美元，較上年增長12.53%，占全部出口的31.44%。在其他排名前二十的出口目的地中，越南、泰國、墨西哥、巴西、波蘭等新興市場值得關(guān)注，這些國家近幾年表現(xiàn)出較為廣闊的市場潛力，也是我國體育用品出口第二梯隊(duì)的中堅(jiān)力量。

　　外貿(mào)形式更多元，“一般貿(mào)易”占比上升。經(jīng)過全球貿(mào)易體系的深度演進(jìn)，中國對(duì)外貿(mào)易業(yè)態(tài)持續(xù)創(chuàng)新，跨境電商、市場采購貿(mào)易等新業(yè)態(tài)蓬勃興起，形成了多維度、立體化的貿(mào)易格局。作為傳統(tǒng)支柱型貿(mào)易方式，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易始終占據(jù)我國對(duì)外貿(mào)易的主導(dǎo)地位。

　　隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境逐步演化，一般貿(mào)易占比有所上升，加工貿(mào)易占比下降。2024年，體育用品一般貿(mào)易出口196.9億美元，占比69.36%，加工貿(mào)易出口39.40億元，占比13.88%。

　　聚焦具體品類，中國體育用品外貿(mào)的“冷暖差異”較為顯著。其中運(yùn)動(dòng)鞋服出口承壓，高端市場依賴顯著。運(yùn)動(dòng)鞋服作為傳統(tǒng)出口主力，2024年出口額雙雙下滑，其中，運(yùn)動(dòng)服出口23.14億美元，下降4.45%；運(yùn)動(dòng)鞋出口20.60億美元，下降6.90%。近五年，除2021年和2022年出口實(shí)現(xiàn)大幅度增長外，其余三個(gè)年份運(yùn)動(dòng)鞋服均出現(xiàn)明顯回落。這樣的態(tài)勢與產(chǎn)業(yè)鏈國際轉(zhuǎn)移密切相關(guān)。

　　跑步機(jī)出口額延續(xù)升勢，“新興經(jīng)濟(jì)體”市場潛力大。2024年，跑步機(jī)出口繼續(xù)取得良好業(yè)績，出口共計(jì)1673.63萬臺(tái)，出口額13.58億美元，增幅分別達(dá)到44.70%、37.08%。

　　從出口市場結(jié)構(gòu)看，美國作為我國跑步機(jī)出口最大市場，連續(xù)三年出口市場份額超過36%。

　　英國、德國、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機(jī)出口傳統(tǒng)主力市場，保持相對(duì)穩(wěn)定的市場份額。一些新興經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)出較強(qiáng)的消費(fèi)能力和市場潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩(wěn)步增長到2024年的2.39%；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場前十名。隨著這些新興市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的快速提高，民眾對(duì)健康和健身更加重視，跑步機(jī)等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、土耳其等出口市場都表現(xiàn)出色，值得關(guān)注。

　　健身器材需求回暖。2024年，健身器材出口50.47億美元，同比增長22.13%，繼2023年之后連續(xù)實(shí)現(xiàn)增長。美國、德國、英國、荷蘭、日本等在出口市場中位居前列。值得一提的是，2024年排名前十大市場全部實(shí)現(xiàn)出口增長，顯示出全球市場需求整體回暖的積極信號(hào)。

　　人造草市場發(fā)展均衡，中低端市場競爭力更強(qiáng)。2024年度，人造草皮出口共計(jì)4.55億美元，較上年小幅下降2.62%。人造草坪對(duì)發(fā)達(dá)國家市場出口呈現(xiàn)穩(wěn)中趨降態(tài)勢，而對(duì)東南亞、中東、拉美和非洲一些發(fā)展中國家出口則表現(xiàn)出很好的增長勢頭。

　　戶外用品則呈現(xiàn)出“傳統(tǒng)市場穩(wěn)、新興市場熱”的格局。2024年，我國戶外用品出口25.90億美元，較2023年小幅下跌2.60%，仍處在合理調(diào)整范圍。合成纖維帳篷出口額占戶外用品總出口的73.36%，美國、澳大利亞、德國仍是核心市場，但馬來西亞、泰國的表現(xiàn)尤為突出，成為行業(yè)新亮點(diǎn)。

　　2024年，中國球類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口6.99億美元，小幅下滑5.61%。美國、巴西、墨西哥連續(xù)三年占據(jù)出口額前三名。

　　過去一年，中國體育用品外貿(mào)的“傳統(tǒng)優(yōu)勢”與“新興市場”交替敘事。運(yùn)動(dòng)鞋服的份額流失警示傳統(tǒng)代工模式的弊端，而健身器材的逆勢增長則證明創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的潛力。未來，體育用品行業(yè)仍需在“守”與“攻”之間找到平衡——守住高端市場的品質(zhì)口碑，深耕新興市場的差異化需求；守住供應(yīng)鏈的規(guī)模優(yōu)勢，鉆研技術(shù)研發(fā)的附加值空間。當(dāng)“價(jià)格優(yōu)勢”逐漸讓位于“價(jià)值優(yōu)勢”，更多中國體育用品企業(yè)才能真正從“世界工廠”邁向“全球品牌”。(豐佳佳)